Análise do mercado de embalagens
O tamanho do mercado global de embalagens deve atingirUS$ 1,14 trilhão em 2024, com um crescimento estimado paraUS$ 1,38 trilhão até 2029, refletindo uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de3.89%durante o período de previsão (2024–2029). Durante a última década, a indústria global de embalagens testemunhou um crescimento constante devido a mudanças na seleção de materiais, expansão do mercado e evolução da dinâmica de propriedade. Os formatos de embalagens tradicionais estão sendo cada vez mais substituídos por embalagens flexíveis, filmes de alta barreira e bolsas de retorta verticais, sendo que estas últimas representam desafios para formatos de embalagens rígidos, como recipientes de metal e vidro para diversos produtos alimentícios.
Com o aumento do consumo de produtos de confeitaria, alguns fornecedores de embalagens plásticas flexíveis estão a introduzir soluções adaptadas a esta procura, aumentando ainda mais as suas vendas e receitas. Por exemplo, de acordo com oEscritório do Censo dos EUA, prevê-se que a receita do setor de produção de confeitaria dos EUA atinjaUS$ 10,89 bilhões até o ano fiscal de 2023. Dados doAssociação de embalagens flexíveisindica que embalagens flexíveis são predominantemente utilizadas em aplicações alimentícias, representando mais de60% do mercado. Este setor está experimentando um crescimento robusto devido à sua capacidade de enfrentar diversos desafios de embalagens com soluções inovadoras.
Além disso, de acordo com oFundação de Brand Equity da Índia (IBEF), o mercado de alimentos e mercearia da Índia é o sexto maior do mundo, com o varejo sendo responsável por70% das vendas. O setor de processamento de alimentos do país compreende32% do mercado global de alimentos, ocupando o quinto lugar mundial em produção, consumo e exportações, tornando-se uma das indústrias mais importantes da Índia.
Tendências de Sustentabilidade
Espera-se que a tendência para a sustentabilidade, incluindo a reciclagem e a adoção de PET biodegradável, aumente durante o período de previsão. No entanto, as preocupações com a sustentabilidade persistem devido à natureza dos processos de produção. As iniciativas de reciclagem e os avanços tecnológicos visam enfrentar esses desafios. Por exemplo,Parceiros europeus da Coca-Colacomprometeram-se a recolher100% da embalagemna Europa Ocidental até 2025 e utilizando50% plástico recicladoem garrafas PET. De forma similar,PepsiCopretende usar50% plástico recicladoem garrafas em toda a Europa até 2025, com metas de médio prazo para alcançar45% no mesmo ano.
Os principais fabricantes de alimentos enfrentam uma pressão crescente de ativistas e consumidores para reconsiderarem as suas embalagens plásticas e mudarem para uma economia circular. Por exemplo,NestléeMondelēzassinou recentemente oPacto Europeu do Plástico, comprometendo-se a fazer embalagens100% reciclável ou reutilizávelaté 2025 e reduzindo o uso de plástico virgem.
Muitas empresas se concentram na inovação de produtos para manter sua posição no mercado. Por exemplo, em fevereiro de 2021,Constantia FlexíveisintroduzidoPerpétua, uma solução de embalagem de polímero de material único, reciclável e de alta barreira para produtos farmacêuticos, agora disponível globalmente. Da mesma forma, os fornecedores estão a expandir a quota de mercado através de novas instalações, como a RoméniaPromateris, que anunciou em dezembro de 2021 a sua entrada na produção de embalagens de papel através da construção de uma instalação que deverá estar operacional em 2023. A empresa também é pioneira em materiais biodegradáveis à base de amido de milho na Europa de Leste.
Por outro lado, o uso crescente de soluções de embalagens plásticas não recicláveis e não biodegradáveis está levando ao aumento das emissões de carbono, limitando potencialmente o crescimento do mercado. No entanto, grandes corporações como Amazon, Google e Tetra Pak estão buscando ativamenteemissões líquidas de carbono zero, alocando despesas de capital significativas para metas de sustentabilidade.
Tendências pós-COVID-19
Durante a pandemia-19 de COVID, a entrega sem contato surgiu como uma tendência significativa. Inovadores em embalagens sustentáveis adaptadas a estes novos padrões. Por exemplo,Vinhos Garçonexperimentaram uma alta demanda por suas garrafas de vinho planas e ecológicas, projetadas para um fornecimento sem atrito. Além disso, a rápida produção de vacinas-19 contra a COVID estimulou a demanda por recipientes ou frascos de vidro. Em março de 2021, a AlemanhaSchott AGhavia produzido frascos suficientes para1 bilhão de doses de vacina, com planos de produzir mais de 2 bilhões de doses. Aproximadamente90% das vacinas licenciadascontam com seus frascos de vidro borossilicato devido à resistência a choques e temperaturas extremas.
Tendências do mercado de embalagens
Crescimento mais rápido em embalagens de papel e papelão
O uso de materiais ecológicos nas embalagens está impulsionando o crescimento do mercado. Embalagens sustentáveis, recicláveis, biodegradáveis, reutilizáveis e não tóxicas, têm impacto ambiental mínimo. Produtos de embalagens à base de papel, como sacos de papel, bolsas e caixas, são o segmento que mais cresce entre os materiais sustentáveis.
A tendência crescente das regulamentações ambientais e de varejo on-line contra soluções não biodegradáveis e não recicláveis está criando uma demanda substancial por embalagens de papel ecológicas. Por exemplo, em fevereiro de 2021,Coca Colaconduziu seu primeiro teste de umgarrafa de papel, apresentando um invólucro de papel altamente durável com um fino forro de plástico. A empresa testou2,000 garrafasavaliar a durabilidade, visando criar umGarrafa 100% reciclável e sem plástico.
Além disso, empresas comoEspertinhosintroduziram embalagens de papel reciclável para seus produtos de confeitaria em todo o mundo, fazendo a transição90% da sua gama de produtos. De forma similar,Nestlécomprometeu-se a tornar todas as suas embalagens recicláveis ou reutilizáveis até 2025, reduzindo em um terço o uso de plástico virgem.
Os esforços de sustentabilidade também estão impulsionando a inovação. Empresa finlandesa de embalagens de alimentosHuhtamäki Oyjdesenvolveu oLaço Azul Huhtamäki, uma nova plataforma para brainstorming de soluções sustentáveis de embalagens baseadas em papel. Tais iniciativas contribuem para a expansão do mercado.
Os fornecedores também estão transformando embalagens usando materiais de papel e introduzindo iniciativas de reciclagem para reduzir o impacto ambiental. Por exemplo, em fevereiro de 2021,Tetra Pakfez parceria com o Centro Modelo do Município de Jeddah para coletar e reciclar embalagens cartonadas usadas, apoiando práticas de consumo sustentáveis.
O mercado de embalagens da Ásia-Pacífico se expandirá significativamente
As embalagens plásticas são amplamente utilizadas em toda a Ásia, com países comoÍndia e Chinafazendo contribuições substanciais através de seus mercados de alimentos e bebidas. Na China, a indústria de embalagens é fortemente influenciada por variáveis como o aumento do rendimento per capita, a evolução da dinâmica social e as mudanças demográficas, incluindo a implementação deproibições de plásticovisando reduzir a pegada plástica. Esses fatores têm um impacto significativo no negócio de embalagens.
Como parte de suaPlano quinquenal 2021–2025, a China anunciou medidas para aumentar a reciclagem de plástico e a capacidade de incineração, promover produtos de plástico verde e combater o uso indevido de plásticos em embalagens e na agricultura. Este plano incentiva as empresas e as empresas de entrega a reduzirem o excesso de embalagens plásticas e visa aumentar as taxas de incineração de resíduos urbanos de580,000 toneladas diárias em 2020 a 800,000 toneladas diárias até 2025. Espera-se que estes desenvolvimentos aumentem a procura por embalagens plásticas flexíveis recicláveis no país.
Além disso, a ascensãogigantes do comércio eletrônicocomo o Alibaba, deverá impulsionar o crescimento do mercado de embalagens. Por exemplo, durante o Alibaba10-dia Festival de compras Double 11, os compradores chineses receberam aproximadamente1,9 bilhão de pacotes, ilustrando a grande escala da demanda por embalagens.
EmÍndia, a embalagem é classificada como aquinta maior indústriae é um dos setores que mais cresce no país. Nos últimos anos, a indústria de embalagens tem servido como um motor crítico de tecnologia e inovação, contribuindo com valor para vários setores industriais, incluindo agricultura ebens de consumo de rápido movimento (FMCG). De acordo com oInstituto Indiano de Embalagem (IIP), o consumo per capita de embalagens na Índia aumentou em200%na última década, passando de4,3 quilogramas por pessoa por ano (pppa) no ano fiscal de 2010 para 8,6 quilogramas pppa no ano fiscal de 2020. Apesar deste rápido crescimento, continua a existir um potencial substancial de expansão em comparação com outras regiões desenvolvidas a nível mundial.
Japão, por outro lado, é um grande consumidor de produtos de papel em todos os setores, incluindo jornais, embalagens, impressão, comunicação, produtos de higiene e aplicações diversas. Recentemente, as tendências na indústria de embalagens mudaram para o uso de papel devido à crescente conscientização dos consumidores sobreembalagens sustentáveise preocupações com o desmatamento e o fornecimento de matérias-primas.
Visão geral da indústria de embalagens
Os principais fatores que controlam o mercado global de embalagens incluem alcançarvantagens competitivas sustentáveisatravés da inovação, do nível de penetração no mercado, das barreiras à saída, dos orçamentos publicitários para estratégias competitivas e do grau de concentração das empresas. Os intervenientes no mercado ganham uma vantagem competitiva através da inovação, com especificações de materiais de embalagem – principalmente plástico – oferecendo uma margem significativa para diferenciação de produtos.
Desenvolvimentos recentes
Julho de 2022 - Mondi e Fiorini Internacionalfirmou parceria para criar novas soluções de embalagens de papel reciclável para a Antico Pastificio Umbro, um fabricante italiano de massas premium. Espera-se que esta embalagem, uma vez implementada em todos os produtos de massas alimentícias, economize até20 toneladas de plástico anualmente.
Junho de 2022 - Capasexpandiu a capacidade de suas instalações em Kufstein. Equipamentos de extrusão recém-instalados tornaram-se totalmente operacionais, modernizando a planta e aumentando significativamente a velocidade de produção de filme stretch para aplicações em silagem.
Junho de 2022 - Ardagh Embalagens Metálicasanunciou planos para expandir a capacidade com uma nova instalação em La Ciotat, França. Apoiado porAtratividade SuleBpifranca, este investimento visa satisfazer a procura crescente de clientes novos e existentes nas regiões do Médio Oriente e África (MEA).
Abril de 2022 - Ar Seladolançou sua marca de embalagens digitaisPRISTIQ, oferecendo um portfólio de serviços de design, impressão digital e soluções de embalagens inteligentes. A marca se concentra na eliminação de desperdícios e embalagens excessivas, ao mesmo tempo em que melhora o envolvimento do produto e a experiência do cliente.
